Компания RGG Capital привлекла акционерное финансирование для российской компании, оказывающей услуги, связанные с разработкой нефтяных месторождений

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Разработка финансовой модели с оценкой бизнеса, 
определение потребности в финансировании,
Подготовка инвестиционных документов

Организация и проведение переговоров с инвесторами, представление компании и защита интересов клиента

Поддержка клиента при определении условий акционерного соглашения и консалтинг по структурированию сделки

  • Расчет инвестиционного проекта и показателей его эффективности

  • Построение финансовой модели и оценка стоимости компании

  • Определение потребности в финансировании и размера отчуждаемой доли бизнеса

  • Подготовка инвестиционного меморандума и краткого инвестиционного предложения

  • Поиск стратегических и финансовых российских инвесторов (long-list)

  • Ранжирование инвесторов по приоритету в короткий список (short-list)

  • Ведение переговоров с выбранными инвесторами и согласование основных условий сделки (term-sheet)

  • Аргументация и защита оценки компании в переговорах

  • Структурирование сделки и согласование ее условий

  • Подписание акционерного соглашения

Полный комплект инвестиционных документов: финмодель, оценка компании, меморандум, тизер

Подписание документа об основных условиях сделки (term-sheet)

Привлечение миноритарного российского инвестора

© 2020 RGG Capital