Продажа бизнеса
Компания RGG Capital оказывает комплексную консультационную поддержку проведения локальных и транснациональных сделок M&A и привлечения инвестиций.
Действия
-
Подготовка подробной финансовой модели оцениваемой структуры в формате MS Excel
-
Оценка бизнеса на основе доходного (дисконтированный денежный поток) и сравнительного подходов (рыночный мультипликатор)
-
Подготовка презентации для инвесторов
-
Подготовка краткого инвестиционного резюме (одностраничный тизер)
Результаты
-
Финансовая модель в формате MS Excel
-
Согласованая оценка стоимости бизнеса
-
Презентация для инвесторов в формате .pdf (в среднем 30-35 страниц)
-
Инвестиционный тизер
Оценка проекта и подготовка инвестиционной документации
1
Результаты
-
Список инвесторов в формате MS Excel (long list и short list)
-
Подписанные соглашения о конфиденциальности с заинтересованными инвесторами
-
Заключенные term-sheet
Действия
-
Составление длинного списка всех потенциальных инвесторов (long-list)
-
Ранжирование списка и расстановка приоритетов очередности показа тизера (short-list)
-
Рассылка тизера и установление контактов с инвесторами
-
Подписание соглашения о конфиденциальности с заинтересованными инвесторами
-
Ведение переговоров с заинтересованными инвесторами и подготовка ответов на запросы инвесторов
-
Ведение переговоров по заключению основных условий сделки (term-sheet)
-
Подготовка компании к проведению презентации менеджмента перед инвесторами.
Поиск инвестора и представление компании
2
Due Diligence и Закрытие
Действия
-
Консультирование клиента по структуре сделки, составлению акционерного соглашения и других ключевых документов
-
Координация Due Diligence со стороны клиента
-
Согласование окончательных цены и других условий сделки
Результаты
-
Подписанное акционерное соглашение с инвестором
-
Закрытие сделки