RGG Capital

Продажа бизнеса

Компания RGG Capital оказывает комплексную консультационную поддержку проведения локальных и транснациональных сделок M&A и привлечения инвестиций.

      Действия

​

• Подготовка подробной финансовой модели оцениваемой структуры в формате MS Excel

• Оценка бизнеса на основе доходного (дисконтированный денежный поток) и сравнительного подходов (рыночный мультипликатор)

• Подготовка презентации для инвесторов

• Подготовка краткого инвестиционного резюме (одностраничный тизер)

      Результаты

​

• Финансовая модель в формате MS Excel

• Согласованая оценка стоимости бизнеса

• Презентация для инвесторов в формате .pdf (в среднем 30-35 страниц)

• Инвестиционный тизер

1

      Результаты

​

• Список инвесторов в формате MS Excel (long list и short list)

• Подписанные соглашения о конфиденциальности с заинтересованными инвесторами

• Заключенные term-sheet

      Действия

​

• Составление длинного списка всех потенциальных инвесторов (long-list)

• Ранжирование списка и расстановка приоритетов очередности показа тизера (short-list)

• Рассылка тизера и установление контактов с инвесторами

• Подписание соглашения о конфиденциальности с заинтересованными инвесторами

• Ведение переговоров с заинтересованными инвесторами и подготовка ответов на запросы инвесторов

• Ведение переговоров по заключению основных условий сделки (term-sheet)

• Подготовка компании к проведению презентации менеджмента перед инвесторами.

2

       Действия

​

• Консультирование клиента по структуре сделки, составлению акционерного соглашения и других ключевых документов

• Координация Due Diligence со стороны клиента

• Согласование окончательных цены и других условий сделки

      Результаты

​

• Подписанное акционерное соглашение с инвестором

• Закрытие сделки

2

3